какую сельхозпродукцию экспортирует россия
Россия увеличила экспорт продукции АПК в 2021 году на 16%
Экспорт сельскохозяйственной продукции из России с начала года по состоянию на 25 июля составил 16,379 миллиарда долларов, что на 16% выше показателя на аналогичную дату прошлого года, говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса (ФГБУ «Агроэкспорт») при Минсельхозе России.
На первом месте среди покупателей российской сельхозпродукции — Евросоюз с долей 12,4%; страны ЕС нарастили импорт на 31,6%, до 2,035 миллиарда долларов. Китай, обычно ведущий импортер, оказался на втором месте, снизив закупки на 5,5% — до 2,001 миллиарда долларов. Доля Китая в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составляет 12,2%.
Экспорт в Турцию вырос на 14,1% и на данный момент составляет 1,914 миллиарда долларов (доля в общем объеме — 11,7%). В топ-10 импортеров российской сельхозпродукции входят также Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Норвегия.
По оценке «Агроэкспорта», поставки сельхозпродукции из России за рубеж в прошлом году составили 30,658 миллиарда долларов.
Экспорт зерна из России вырос на 15,1% — до 4,579 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 4,7%, до 2,85 миллиарда. Поставки продукции масложировой отрасли увеличились на 38,4% — до 3,753 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 5% — до 2,186 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 25,1%, до 748 миллионов.
Пришла еда, откуда не ждали: Россия увеличила экспорт продовольствия
Хлеба растут
В кризисном 2020 году российский агроэкспорт показал феноменальный рост. Возобновили партнерство даже те государства, которые давно ничего съестного у России не покупали, например, Пакистан и Куба. Более 150 стран импортировали российскую продукцию.
Отметим отдельные позиции в отчете.
Несмотря на рост объема отгрузок рыбной продукции на 6,3%, производители заработали на 2,1% меньше. Главными импортерами российской рыбы стали Южная Корея, Китай и Нидерланды. На долю первых двух стран приходится 60% всего рыбного экспорта.
Глобальное потепление поможет
Урожаи растут, причиной чему, не в последнюю очередь, глобальное потепление и вызванное им повышение среднегодовых температур. Использование систем автоматического контроля, корректный севооборот и своевременное контролируемое внесение удобрений также играют важную роль в обеспечении эффективности агрокомплекса, считает Максим Худалов, старший директор — руководитель группы оценки рисков устойчивого развития АКРА.
Немаловажным эксперт считает налаживание связей с китайскими партнерами:
— Значимый рост экспорту придает сотрудничество с Китаем и переориентация части сбыта сельхозпродукции на этот рынок. Дополнительную поддержку российскому экспорту сельхозпродукции оказал запрет на перемещения сезонных рабочих в ЕС, связанный с локдаунами, направленными на борьбу с пандемией.
Худалов критически оценивает перспективы продолжения экспортного бума в этом году:
— В целом дальнейший рост стоимостного объема экспорта будет ограничен снижением продовольственных цен в мире на фоне восстановления мирового сельского хозяйства после пандемии. Тем не менее поддержка физических объемов экспорта на достигнутом уровне вполне может сохраниться с учетом перспектив роста среднегодовых температур в России.
Аналитик отмечает ситуацию с ценами внутри страны как негативное последствие роста экспорта.
— Подорожание большей части продуктовой корзины ощущают на себе все, по отдельным позициям рост цен просто астрономический. Это требует серьезной проработки вопросов внутрироссийских перевозок, — резюмирует эксперт.
Госзаслуга
Рекордные показатели по экспорту продовольствия объясняются хорошим урожаем в 2020 году и успешно сложившейся конъюнктурой рынка, убежден президент СРО НФА Василий Заблоцкий.
— Производство сельхозтоваров в России растет в том числе и благодаря успешной работе большого количества госпрограмм по поддержке сельского хозяйства. Также дают свои плоды и целевые инвестиции РСХБ: кредитная организация в 2019–2020 годах существенно увеличила вложения в агросектор. Следовательно, можно ожидать дальнейшего роста за счет реализации существующих проектов и запуска новых, — считает Заблоцкий.
Пищевой экспорт поможет слезть с «нефтяной иглы»
Эксперт оценивает явление как позитивное.
— Увеличение доли неэнергетического экспорта поможет диверсифицировать доходы и снизить влияние мировых цен за баррель нефти на всю экономику страны. К тому же продовольствие — крайне выгодная ниша для развития экспорта. Как показал 2020-й, люди могут перестать на время покупать бензин и передвигаться по делам на автомобиле или самолете, но есть перестать не могут. При текущих темпах Россия укрепит лидерство ведущего мирового экспортера.
По подсчетам агентства WMT Consult, в 2021 году при текущих благоприятных условиях для развития экспорт продовольствия вырастет на 10–15%.
Главная опасность переориентирования внимания производителей на внешние рынки — рост внутренних цен.
Пострадали меньше всех
Сельхозпроизводство относится к тем сферам, которые пострадали от карантинных ограничений в наименьшей степени, полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев.
— При этом отрасль, которая не требует таких емких материальных вложений, как металлургия, энергетика или обрабатывающая промышленность, позволяет четко планировать деятельность и вовремя подстроиться под изменяющуюся конъюнктуру рынка.
Отдельную роль в развитии сельхозэкспорта сыграли антироссийские санкции, которые спровоцировали рост импортозамещения, а также торговые войны США с Китаем.
— Получилось так, что Пекину ничего не оставалось, как искать себе новых торговых партнеров, что в итоге привело к открытию китайских границ для мяса птицы, а затем и постепенного открытия границ для свинины, — рассуждает эксперт.
— Прогнозы давать сложно. На динамику экспорта в дальнейшем повлияет множество факторов. Урожайность сельхозкультур в России и мире, изменение мировых цен на отдельные виды продукции, темпы восстановления отношений между США и Китаем, фактический спрос и возможности покупателей. Хотя в целом, конечно, объемы экспорта продолжат увеличиваться и далее. Это одна из тех статей дохода, которая имеет значительный потенциал роста. Но конкретные цифры назвать не рискну, — резюмирует Коренев.
Сработали хорошо, но есть проблемы
Впервые за долгие годы несырьевой экспорт перекрыл провалы в бюджете от сырьевых доходов, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик ИАЦ «Альпари».
Бодрова прогнозирует стабильные поставки:
— В этом году посевная только начинается, но погодные условия зимой были приемлемыми, доступ к кредитованию для аграриев в этот раз не осложнен, как это было весной 2020-го, поэтому ожидания относительно урожая пока стабильные. Зерно и его производные, сезонные фрукты, мясо и компоненты останутся ключевыми составляющими продуктового экспорта. У отечественных сельхозпроизводителей очень хорошие перспективы: Россия занимает первое место в мире по запасам чернозема, экологически чистые сельхозпродукты всё активнее будут завоевывать зарубежные рынки, а возможности экспорта в Китай уже оцениваются десятками миллиардов долларов.
Среди проблем сельхозиндустрии аналитик отмечает рост внутренних цен, а также большое количество импортной сельхозпродукции на полках магазинов.
— Кроме того, опасения вызывает качество мяса птицы. Из-за бурного роста цены на корма производители были вынуждены поднимать цены для потребителя, чтобы хоть как-то «отбить» свои издержки. Сейчас власти путем настоятельных рекомендаций вынудили производителей птицы сосредоточиться на менее дорогих продуктах — столовом яйце и тушке бройлера, но и здесь траты на производство не сократились, ведь птицу нужно выкормить. Это значит, качество корма ухудшится, что скажется и на качестве мяса и яйца. Смогут ли птицефабрики продавать такое мясо на экспорт — большой вопрос. Аналогичная ситуация складывается с говядиной, — заключает эксперт.
Экспорт сельскохозяйственной продукции из РФ с начала года вырос до 26,733 миллиарда долларов
Уборка зерновых в Белоруссии
Россия снизила экспорт пшеницы на 21,2%
Экспорт зерна из России вырос на 11,6%, до 8,051 миллиарда долларов, рыбы и морепродуктов — на 21,1%, до 5,131 миллиарда. Поставки масложировой продукции подскочили на 47,5%, до 5,35 миллиарда долларов. Экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности возрос на 8,9%, до 3,547 миллиарда долларов, мясной и молочной продукции — на 29,9%, до 1,169 миллиарда.
Ведущий покупатель российской сельхозпродукции — Евросоюз с долей 13%, который нарастил импорт с начала года на 36,4%, до 3,463 миллиарда долларов. Турция, ранее, ещё в сентябре, лидер, остается на втором месте: страна увеличила закупки на 32,4%, до 3,151 миллиарда долларов, а ее доля в общем объеме поставок продукции АПК из РФ составила 11,8%.
Мишустин оценил работу российского АПК в условиях пандемии
Минсельхоз РФ ожидает, что экспорт сельскохозяйственной продукции из России по итогам года составит 34-35 миллиардов долларов. Министерство при расчете показателей федерального проекта «Экспорт продукции АПК», помимо данных ФТС, использует данные Росстата об экспорте рыбы и морепродуктов за пределами таможенной территории РФ, а также ряда иных товаров.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья из России в 2020 году составил 29,585 миллиарда долларов, увеличившись на 19,1% по сравнению с предыдущим годом. По оценке «Агроэкспорта», поставки сельхозпродукции из РФ за рубеж в 2020 году составили 30,556 миллиарда долларов.
Рекорды сельскохозяйственного экспорта России в 2020 г.
Российский экспорт сельхозпродукции продолжает показывать высокие результаты, хотя и не каждый год в каждом сегменте оказывается рекордным. В 2020 г. экспорт первичной сельхозпродукции составил 17,8 млрд долл., увеличившись на 21% и значительно превзойдя прежний рекорд 2018 г. (16,4 млрд долл.). Ключевыми товарами экспорта были зерно (10,1 млрд долл.), рыба (2,37 млрд), морепродукты (1,82 млрд), маслосемена (1,68 млрд) и мясо (0,91 млрд), а также зернобобовые (0,35 млрд долл.).
Далее рассмотрим достижения по важным товарам.
Зерновые
Экспорт зерна в 2020 г. вырос на 24% и составил 48,7 млн т, что стало вторым результатом в истории, уступающим только рекорду 2018 г. (54,8 млн т). В стоимостном выражении экспорт также показал второй в истории результат — 10,1 млрд долл. (+28%) против 10,5 млрд в 2018 г. В мировом масштабе Россия в 2020 г. заняла четвёртое место по экспорту зерна.
Основной вклад в рекордный результат внесла пшеница, экспорт которой составил 38,6 млн т (+21%), что уступает только абсолютному рекорду 2018 г. (44 млн т). Это пятый год подряд обеспечило России лидерство в поставках пшеницы на мировой рынок с долей примерно 20% (подробнее — здесь).
Экспорт ячменя в 2020 г. вырос на 52% и составил 6 млн т. Это новый исторический максимум, превзошедший пик 2018 г. (5,46 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 1086 млн долл. (+42%). На мировом рынке Россия второй раз в новейшей истории поднялась на второе место по экспорту ячменя (предыдущий — в 2015 г.), уступив только Франции.
Экспорт гречихи в 2020 г. составил 59 тыс. т (-8,6%). Это третий результат для современной России, а скорее всего, и за всё время, так как в ХХ в. спрос на гречку был очень локальным. В стоимостном выражении экспорт составил 29 млн долл. (+54%). В мире Россия четвёртый год подряд и пятый раз в современной истории выступила крупнейшим экспортёром гречихи.
Экспорт овса в 2020 г. составил 76 тыс. т, более высоким в новейшей истории он был только в предыдущем году (115 тыс. т). В стоимостном выражении экспорт составил 14,5 млн долл. (-30%).
Масличные
Экспорт семян подсолнечника в 2020 г. вырос на 90% и составил 1376 тыс. т. Это второй результат в истории, уступающий только рекорду 1996 г. (1,78 млн т). В стоимостном выражении экспорт составил 565 млн долл. (рост в 2,2 раза). В мире Россия заняла второе место по экспорту подсолнечника, уступив Румынии.
Экспорт сои в 2020 г. вырос на 55% и составил 1389 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (прежний пик — 956 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 488 млн долл. (+74%). Россия входит в первую десятку стран-экспортёров сои, но на фоне лидеров практически незаметна.
Экспорт рапса в 2020 г. вырос на 63% и составил 720 тыс. т, что стало новым историческим максимумом (прежний пик — 495 тыс. т в 2018 г.). В стоимостном выражении экспорт составил 317 млн долл. (+79%). В мировом масштабе это место во второй пятёрке ведущих экспортёров.
Для сравнения: пиковый экспорт всех маслосемян СССР составил 405 тыс. т в 1968 г. при доминировании подсолнечника.
Экспорт семян горчицы в 2020 г. вырос в 2,1 раза до 89 тыс. т. Это лучший результат как минимум за последние 25 лет (более ранних данных нет). В мировом масштабе Россия с 2017 г. занимает второе место по экспорту горчицы, уступая только многолетнему лидеру — Канаде. В стоимостном выражении экспорт составил 39,5 млн долл. (+71%).
Овощи
Экспорт картофеля в 2020 г. вырос на 27% и составил 423 тыс. т. Это новый исторический максимум. Основные поставки традиционно идут в Украину (Донбасс) и Азербайджан, в 2020 г. к ним добавился Узбекистан, существенные отгрузки были совершены в Туркмению, Молдавию, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан и Грузию. В стоимостном выражении экспорт составил 50,3 млн долл. (+35%). В мире Россия заняла место в начале второго десятка стран-экспортёров картофеля.
Экспорт свежих овощей в 2020 г. вырос на 5,2% и составил 173 тыс. т. Это новый исторический максимум, хотя по мировым меркам показатель небольшой. Основной объём вывоза приходится на репчатый лук — 62 тыс. т, огурцы — 28 тыс. т, помидоры — 20 тыс. т, морковь — 18 тыс. т и кочанную капусту — 15 тыс. т. В стоимостном выражении экспорт составил 40,8 млн долл. (+26%). Экспорт овощей из России формируется главным образом спросом Донбасса, также в 2020 г. были осуществлены крупные отгрузки лука в Азербайджан, Грузию и Ирак и огурцов — в Белоруссию.
Для сравнения: СССР всех овощей и картофеля экспортировал в лучшие годы немногим более 100 тыс. т.
Рыболовство
Экспорт рыбы (не считая филе и приготовленной) в 2020 г. вырос на 8,4% и составил 1618 тыс. т, что стало новым историческим максимумом. В стоимостном выражении экспорт снизился на 5,3% и составил 2372 млн долл. (третий результат в истории).
К сожалению, почти вся рыба вывозится в мороженом виде. Основными экспортными видами в 2020 г. были: минтай — 793 тыс. т (+0,9%), сельдь — 216 тыс. т (+18%), треска — 144 тыс. т (+12%), тихоокеанские лососи — 115 тыс. т (-15%), сардины и шпроты — 96 тыс. т (+98%), камбала, палтус и прочие камбалообразные — 58 тыс. т (+15%), скумбрия — 50 тыс. т (+60%).
Помимо фиксируемого таможней экспорта, есть ещё поставки вне зон таможенного контроля, по которым организации отчитываются Росстату. Такой рыбы сейчас отгружается 300-350 тыс. т в год, в 2000-е гг. было в 3 раза больше, тогда как экспорт через таможню, наоборот, был небольшим. С учётом этих поставок, общий экспорт рыбы в 2020 г. составил 1943 тыс. т (+6,9%) на 2836 млн долл. (-6,3%) — чуть меньше рекорда 2018 г. по весу и третий результат в истории по стоимости.
В мире Россия немного уступает Норвегии по экспорту рыбы в тоннаже, но по стоимости проигрывает ей более чем в 2,5 раза и ещё уступает Швеции и Китаю.
Для сравнения: пиковый показатель экспорта СССР — 1041 тыс. т рыбы во всех видах в 1990 г.
Экспорт разных морепродуктов (ракообразных, моллюсков и пр., не считая водоросли) составил 136 тыс. т (-7,8%), что уступает только прошлогоднему рекорду. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 4,2% и составил 1819 млн долл., что стало новым историческим максимумом; рост связан с подорожанием крабов на мировом рынке. Поставок вне зон таможенного контроля в 2020 г. не было.
В отличие от рыбы, большое количество морепродуктов вывозится и в более дорогом свежем виде, в 2020 г. на такую продукцию пришлось около 30% экспорта в натуральном выражении. Основными экспортируемыми видами морепродуктов были крабы — 73,1 тыс. т (-0,3%), кальмары — 31,7 тыс. т (-5,4%), креветки — 12,8 тыс. т (-36%), морские ежи — 8,3 тыс. т (+1,6%) и гребешки — 4,2 тыс. т (-8,2%).
В мире по экспорту морепродуктов в тоннаже Россия находится в начале второго десятка стран, а по стоимости с 2019 г. занимает седьмое место.
Животноводство
Экспорт мяса и субпродуктов (всех видов) в 2020 г. вырос на 50% до 544 тыс. т. Это очередной абсолютный рекорд! Годовой прирост — 181 тыс. т — также стал рекордным, он равен суммарному приросту за три предыдущих года. В целом, положительная динамика экспорта мяса отмечается с конца 2000-х гг. В стоимостном выражении экспорт вырос на 46% и составил 914 млн долл.
Основной объём вывоза приходится на мясо и субпродукты птицы — 295 тыс. т (+40%), свинину — 130 тыс. т (рост в 2,2 раза) и субпродукты скота — 88 тыс. т (+29%), заметными стали поставки говядины — 16 тыс. т (рост в 2,7 раза), прочих видов мяса (включая жир) вывозится в сумме 15 тыс. т. В мировом масштабе по экспорту мяса Россия поднялась в район 20-го места.
Экспорт домашнего скота в 2020 г. вырос на 16% и составил 41 млн долл. Это новый абсолютный рекорд, за последние 4 года экспорт вырос почти впятеро. Данные в головах менее показательны, так как, помимо видовых различий, скот может быть породным и обычным: было вывезено около 150 тысяч овец, 55 тысяч свиней, 37 тысяч голов крупного рогатого скота и 6,5 тысяч лошадей.
Экспорт домашней птицы (живой) в 2020 г. вырос на 6,7% и составил 13,5 млн голов. У Российской Империи, судя по всему, экспорт был больше, но для последующего времени это рекорд. Правда, тогда живую птицу продавали в основном на еду (довезти животное было проще, чем мясо), а сейчас — на развод, в экспорте доминируют цыплята. Рост поставок продолжается девятый год подряд. В стоимостном выражении экспорт составил 12,2 млн долл. (-10%).
Подготовлено на основе анализа данных ФТС России, Росстата, Trade Map и зарубежной внешнеторговой статистики и архивных статистических справочников.
Россия в 2020 году показала рекорд по поставкам продовольствия за рубеж
Российское продовольствие в прошлом году покупали 150 стран, указывают в «Агроэкспорте». Крупнейшим импортером остается Китай, на долю которого приходится 13% всех поставок, на втором месте — Турция с 10%, на третьем — Казахстан почти с 7%.
В Минсельхозе рекордный экспорт объясняют тем, что в 2020 году отечественный АПК, несмотря на пандемию и неблагоприятные погодные условия, показал «высокие темпы развития» по всем ключевым направлениям. В стране был рекордный урожай рапса, риса и гречихи, один из лучших урожаев зерна, росло производство скота и птицы, молока, продукции пищевой промышленности. В результате внутренний рынок был полностью обеспечен необходимыми продуктами и это позволило «эффективно наращивать» поставки продовольствия за рубеж, а благоприятная рыночная конъюнктура существенно увеличила экспортные доходы России, перечисляет представитель Минсельхоза. На поставки повлияло и то, что на фоне пандемии многие страны нарастили объемы закупок продукции АПК, создавая значительные запасы.
Какие российские продукты покупают за рубежом
Экспорт в 2020 году вырос по всем основным группам товаров, которые Россия поставляет за рубеж: зерно, масложировая, мясная и молочная продукция, а также продукция пищевой и перерабатывающей промышленности (сюда входят, в частности, кондитерские изделия, сахар, напитки). В денежном выражении снизились поставки за рубеж только рыбы и морепродуктов.
В сентябре 2020 года Китай начал ограничивать поставки рыбы из России, из-за того что на упаковках продукции обнаружились следы коронавирусной инфекции: в конце декабря закрылся последний порт, принимавший российскую рыбу.
Каким будет экспорт продовольствия в 2021 году
Для стабилизации цен на продукты правительство приняло меры: производители договорились с торговыми сетями на три месяца зафиксировать цены на сахар и подсолнечное масло. Кроме того, экспорт зерна сдерживает тарифная квота, по которой с 15 февраля по 30 июня 2021 года за пределы России можно вывезти 17,5 млн т зерна (пшеница, экспортируемая в пределах квоты, до 30 июня облагается пошлиной €50 за тонну). С 15 марта будут введены пошлины на экспорт кукурузы (€25 за тонну) и ячменя (€10 за тонну).
В феврале правительство объявило о введении постоянного механизма, регулирующего экспорт зерна: он предусматривает введение в стране «плавающей» пошлины на вывоз зерна за рубеж, которая будет определяться в зависимости от текущих экспортных цен, — для этого с 1 апреля Мосбиржа будет регистрировать и публиковать цены контрактов. Для семян подсолнечника и рапса действует экспортная пошлина до 30% (не менее €165 за тонну). Минэкономразвития также предлагало установить экспортную пошлину на подсолнечное масло в размере 15%, но не менее чем €135 за тонну, но пока эта мера не вводилась.
Увеличению российского экспорта благоприятствуют мировые цены на продовольствие, которые растут второй год подряд, указывает Андрей Сизов. России, по его словам, «есть куда расти по аграрному экспорту», хотя рассчитывать на заметный рост при всех введенных экспортных ограничениях в 2021 году не приходится.
В 2021 году экспорт зерна, по мнению эксперта, может снизиться на фоне сокращения урожая: согласно февральскому прогнозу «Совэкона», пшеницы будет собрано 76,2 млн т, что на 10 млн т меньше, чем в 2020-м. Впрочем, снижение объемов поставок может компенсировать рост мировых цен на зерно, а также увеличение цен и объемов поставок по другим экспортным позициям. Урожай масличных в этом году ожидается выше, чем в прошлом, и их экспорт, вероятно, вырастет, а в животноводческой отрасли сохранятся быстрые темпы наращивания производства мясной и молочной продукции, что также будет способствовать росту поставок, добавляет Сизов.