множественное поле в битрикс24

Множественное поле в битрикс24

Цитатник веб-разработчиков В тексте курса вы встретите цитаты, высказанные в разное время разработчиками системы и разработчиками проектов на базе Bitrix Framework. Надеемся, что такие неформальные замечания внесут некоторое разнообразие в процесс изучения. Заодно опытные специалисты поделятся и своим опытом.

Чтобы научиться программировать в Bitrix Framework, нет необходимости изучать всю линейку курсов. Но есть моменты, которые необходимо знать разработчикам о системе, они раскрыты в начальных курсах:

Как построен курс

Общепринятая градация квалификации разработчиков в рамках курса обозначает что:

Начальные требования к подготовке

Для успешного изучения курса и овладения мастерством разработки сайтов на Bitrix Framework необходимо владеть (хотя бы на начальном уровне):

У нас часто спрашивают, сколько нужно заплатить

Но у нас есть Академия 1С-Битрикс, где можно обучиться на платной основе на курсах нашей компании либо наших партнёров.

Тесты

После изучения курса вам будет предложено пройти тесты на сертификацию. При успешной сдаче последовательности тестов на странице Моё обучение можно просмотреть результат обучения и загрузить сертификат в формате PDF.

Комментарии к статьям

Что дальше?

Одновременно с изучением курса Разработчик Bitrix Framework вам придётся обращаться к информации о других технологиях Bitrix Framework. Эта информация размещена в следующих курсах:

Для преподавания оффлайн

Если данный курс берётся в качестве основы для оффлайного преподавания, то рекомендуемая продолжительность: 5 дней (40 академических часов).

Если нет интернета

Скачать материалы курса в формате EPUB. Файлы формата EPUB Чем открыть файл на
Android:
EPUB Reader
CoolReader
FBReader
Moon+ Reader
eBoox

iPhone:
FBReader
CoolReader
iBook
Bookmate

Windows:
Calibre
FBReader
Icecream Ebook Reader
Плагины для браузеров:
EpuBReader – для Firefox
Readium – для Google Chrome

iOS
Marvin for iOS
ShortBook
обновляются периодически, поэтому возможно некоторое отставание их от онлайновой версии курса.

Источник

Пользовательские поля в Битрикс24

Управление полями в CRM – создание, редактирование, запрет на редактирование, обязательность

Поля в CRM – это набор параметров, хранящихся в карточках сущностей: Лида, Сделки, Контакта, Компании. Различают 2 типа полей в CRM:

В начале работы с Битрикс24 одним из рекомендованных пунктов по настройке является редактирование полей. Данный этап предполагает изменение штатных параметров наполнения сущностей CRM.

Адаптацию можно выполнить из имеющейся карточки или через раздел Настройки – Настройки форм и отчетов – Пользовательские поля.

В редакторе каждого из элементов представлены параметры для изменения:

Оптимизация полей в карточках CRM поможет:

В статье разберем, как добавить пользовательское поле и какие бывают типы полей. Информация будет полезна тем, кто сам настраивает CRM, и тем, кто планирует доверить эту часть работ интеграторам – специалистам внедрения.

Как добавить пользовательское поле в CRM Битрикс24?

Как писали выше, изменить или добавить поле в карточку сущности можно двумя способами. Самый простой – создать новое поле прямо в карточке элемента.

Далее из открывшегося списка выбрать нужный тип поля и дополнительные параметры:

Аналогичным способом можно создать и отдельный раздел, а затем уже в него добавить новое пользовательское поле. В случае с новым разделом число дополнительных настроек больше.

При создании нового поля можно сразу задать обязательность его заполнения, начиная с установленного для него статуса:

Признак обязательности поможет менеджеру не забыть внести важную информацию по клиенту. При попытке сменить стадию Лида или Сделки без данных в обязательном поле, система выдаст предупреждение. Всплывающее окно не разрешит закончить операцию по смене статуса без внесения информации:

Как выбрать тип поля в карточке CRM Битрикс24?

При создании нового поля в карточке сущности CRM-система автоматически предлагает на первом этапе выбрать тип данных для поля:

Чтобы понять, какой тип поля задать для вашей информации, расскажем о каждом из пунктов подробнее.

Это базовый текстовый блок для внесения произвольной информации в виде текста, символов или чисел.

Поле для фиксации и хранения списка готовых значений. При создании списочного поля необходимо задать варианты выбора готовых параметров ввода и установить множественность, если требуется использовать сразу несколько вариантов готовых позиций в одном поле:

Поле для ввода точной даты и/или времени. Для этого типа при создании задаются два дополнительных параметра: указывать время и использовать часовые пояса.

При заполнении поля будет доступен календарь.

Поле, которое появилось позже других и призвано резервировать время и ресурсы для сущности. Содержит форму для занесения подробной информации в зависимости от того, что будет бронироваться.

Адрес Google карты

Поле для хранения информации по адресу. При вводе места в строку точка объекта отражается визуальной картинкой на карте Google. Это помогает сориентироваться в корректности ввода данных адреса.

Используется для хранения информации в виде ссылки на веб-ресурсы. Например, адрес сайта компании. Текст автоматически форматируется в гиперссылку и переводит на страницу в браузере.

Поле для хранения документов и изображений. При вносе информации в данный тип – отображается кнопка загрузки документа, а после добавления файла – видны его название, расширение и размер:

Поле для хранения денежных показателей, например, суммы взноса. В единицах измерения доступны популярные валюты и часы.

Поле для однозначного ответа да или нет. Подходит для быстрого анкетирования. Его нельзя сделать множественным и задать обязательность. Напротив названия поля менеджер при заполнении может поставить галку согласия.

Поле для хранения числовой информации. Оно может участвовать в дальнейшей аналитической работе и отчетности.

Дополнительные поля – привязка

В разделе Дополнительные поля можно создать один из 5 типов индивидуальных полей для привязки к другим элементам и разделам.

Поле привязки связывает вашу сущность с другими данными Битрикс24. Например, в Лид можно добавить связь с уже существующим контактом в CRM:

Оптимизированные поля для сущностей внутри портала помогут собрать, сохранить и использовать данные при работе с клиентами. Чем детальнее проработаны карточки Лида, Сделки, Контакта и Компании, тем более наполненной и структурированной будет ваша база данных.

Добавление и редактирование полей можно выполнить как в начале настройки вашего Битрикс24, так и внести изменения уже в процессе работы. Помните, что удаление неиспользуемых вами полей из CRM приводит к удалению информации, которая ранее в них хранилась.

За помощью в настройке CRM и рекомендациями по наполнению базы обратитесь по контактам ПУСК. У нас в штате работают сертифицированные бизнес-аналитики и аттестованные специалисты внедрения Битрикс24.

Источник

Множественные связи контактов в сделках в Битрикс24.CRM

Отвечаем на вопрос Турагентства: Мы привыкли что сделки имеют прямые связи с компаниями или контактами, это обычная и привычная ситуация для большинства существующих бизнес моделей. А как быть если необходимы дополнительные связи? Например:

Создаются новые бесконечные дополнительные поля для имен, членов семьи №1-n, гостей № 1-n и так далее перегружающие карточки общую базу данных, не позволяющие использовать эти данные для дальнейшей автоматизации процесса и систематизации.

Правами администратора откроем справочники, тип контакта, добавим новые значения гости и основной гость/родитель.

Важно не забыть сохранить измененные настройки карточки для всех сотрудников.

Для наглядной демонстрации рекомендуется создать несколько тестовых карточек, связать карточки между собой и сделкой.

Дополнительные скрытые возможности для тарифов с роботами и бизнес-процессами для тарифов CRM+ и выше:

Больше деталей и подробностей проекте можно узнать на наших каналах:

С уважением, Лаборатория автоматизации «‎LOG [IN] OFF»

Систему природной очистки воды при поддержке крупного французского фитокосметического бренда презентовали в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». Рассказываем, как устроена технология и в чем выгода использования растений.

Принятие проекта, вероятно, сильнее всего повлияет на Apple.

Если вы загуглите «как пройти техническое собеседование», найдёте статьи, инструкции, кейсы, а также анекдоты и мемы. И вряд ли отыщете «волшебную таблетку», которая поможет вам и даст все ответы. Мы тоже не нашли — и сделали чат-бота для подготовки к техническому собеседованию. Рассказываем, кто и как его создавал и что получилось в итоге.

Источник

Пользовательские поля в CRM

Каждый элемент CRM имеет стандартный набор полей, однако у каждого бизнеса есть свои особенности и информация, которую необходимо сохранить.

Как добавить пользовательское поле?

Теперь выберем название, а также при необходимости сделаем поле обязательным или множественным.

Типы полей

Обычный текст. Для строки надо будет дополнительно указать Количество строк в поле ввода. Это определит высоту поля ввода. Если символов в поле будет больше, чем вмещается в заданное количество строк, то появится полоса прокрутки.

Поле для списка значений. Для этого типа нужно будет указать несколько дополнительных параметров.

Если выбрать Флажки, список примет такой вид:

Тип Набираемый список изменяет внешний вид для множественного списка. В этом случае он будет выглядеть вот так:

В параметре Подпись при отсутствии значения задайте фразу, которая будет показана, если не выбрано никакое значение из списка.

Перейдите на вкладку Список чтобы добавить значения в создаваемый список:

Вводите значения и нажимайте кнопку Добавить:

Зеленые стрелочки слева от текстового поля позволяют управлять положением значения в списке.

Ссылка Импортировать списком открывает большое текстовое поле, куда можно вводить значения списка, причем каждая строка является отдельным значением списка. Это удобно если у вас список с большим количеством пунктов.

После того, как вы указали несколько значений списка и нажали Применить\Сохранить, выберите значение по умолчанию. Для этого на вкладке Список кликните по ссылке Значение по умолчанию и выберите нужный пункт:

Поле для ввода даты и времени. К примеру можно указывать для элемента время его создания. (Для указания только даты используйте тип Дата, настройки которого производятся аналогично.)

Для этого типа задаются два дополнительных параметра: Значение по умолчанию и Значение.

Кликните на стрелку рядом с полем Значение по умолчанию и выберите один из вариантов:

Поле для загрузки файлов. Например, можно добавить к элементу договор или чертёж. Новое поле будет выглядеть следующим образом:

Нажав на кнопку Обзор можно выбрать необходимый файл на вашем компьютере.

Привязка к пользователю

Поле для привязки любого пользователя системы к элементу CRM:

Привязка к разделам/элементам информационных блоков

С помощью этого типа вы можете привязать элемент, например, к подразделению или конкретному бизнес-процессу.

Укажите тип инфоблока, сам инфоблок и значение по умолчанию:

Привязка к элементам CRM

Как удалить пользовательские поля

Чтобы удалить одно поле, зайдите в его настройки и выберите Удалить.

Чтобы удалить сразу нескольких полей, отметьте их галочкой и нажмите на крестик.

Источник

Пользовательские поля в задачах

За 2019 год россияне зарегистрировали 410 тысяч новых организаций. Очевидно, что все они решают разные задачи. Гостиницы учитывают пожелания постояльцев, бухгалтерия следит за сроками отчетности, мебельщик работает с индивидуальными заказами.

Пользовательское поле позволяет добавлять информацию, специфическую для вашей компании. Вы сможете самостоятельно подстроить задачи под себя так, чтобы они отражали всю суть выполняемых работ.

Как создать пользовательские поля в задаче

Чтобы создать пользовательское поле в задаче, откройте раздел дополнительно и нажмите кнопку Добавить поле.

Выберите тип создаваемого поля:

Если вы хотите, чтобы при создании задачи коллеги всегда заполняли поле, то сделайте его обязательным.

Если сотрудник не заполнит обязательное поле и попытается создать задачу, то появится ошибка.

Создайте множественное поле, чтобы одновременно указать несколько значений.

Источник